FIP - Zhodnocení portfolia

Komplexní analýza výkonnosti

Sledujte a analyzujte úspěšnost vašich investičních rozhodnutí pomocí pokročilých metrik

Přesné měření výkonnosti vašeho portfolia

FIP nabízí kompletní sadu nástrojů pro sledování a analýzu výkonnosti vašich investic. Díky našim výpočtům budete přesně vědět, jak si vaše portfolio vede v různých časových horizontech.

Získáte detailní přehled o absolutních i relativních výnosech, srovnání s vývojem trhů a benchmarky, a praktické informace pro optimalizaci vašich investičních strategií.

Klíčové metriky výkonnosti

Rozhodujte se na základě přesných a relevantních ukazatelů

1D

1T

1M

3M

YTD

1R

3R

5R

MAX

Celkové zhodnocení

+12.7%

Porovnání současné hodnoty portfolia s počáteční investicí

Absolutní výnos

+24,530 Kč

Zisk v absolutní hodnotě za sledované období

Anualizovaný výnos

+15.2%

Přepočet výnosu na roční bázi

Volatilita

12.4%

Míra kolísání hodnoty vašeho portfolia

Sharpe Ratio

1.32

Poměr výnosu a rizika

Max. pokles

-8.3%

Největší pokles hodnoty od předchozího maxima

Historický vývoj výkonnosti

Grafická vizualizace růstu vašeho portfolia v čase

Sledujte dlouhodobé trendy a výsledky

Interaktivní grafy vám umožní sledovat historickou výkonnost vašeho portfolia v libovolném časovém horizontu. Přibližte si konkrétní období nebo porovnejte výkonnost v různých časových úsecích.

FIP nabízí několik typů grafů pro vizualizaci vývoje hodnoty portfolia:

• Liniový graf pro přehledné zobrazení vývoje v čase
• Schodový graf pro vizualizaci vlivu jednotlivých transakcí
• Sloupcový graf pro porovnání výkonnosti v různých obdobích
• Kumulativní graf pro zobrazení celkového zhodnocení

Srovnání s benchmarky

Porovnejte výkonnost vašeho portfolia s tržními indexy

Zjistěte, jak si vedete oproti trhu

FIP vám umožňuje porovnat výkonnost vašeho portfolia s relevantními tržními indexy a benchmarky. Díky tomu snadno zjistíte, zda vaše investiční strategie překonává trh nebo zda byste měli zvážit jiný přístup.

Vyberte si z široké škály benchmarků, včetně:

• Globální akciové indexy (S&P 500, MSCI World, STOXX Europe 600)
• Lokální indexy (PX, DAX, CAC 40)
• Sektorové indexy
• ETF jako referenční benchmarky

Benchmark	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	1 rok	3 roky
Vaše portfolio	+2.4%	+7.8%	+12.7%	+18.3%	+42.7%
S&P 500	+1.8%	+6.2%	+11.5%	+16.4%	+38.2%
MSCI World	+1.6%	+5.8%	+10.6%	+15.1%	+35.8%
PX (Praha)	+0.9%	+3.2%	+7.4%	+12.8%	+28.6%
Dluhopisový index	-0.2%	-0.5%	+1.2%	+2.8%	+7.5%

Výkonnost jednotlivých aktiv

Identifikujte nejúspěšnější a nejméně výkonné pozice ve vašem portfoliu

Analyzujte přínosy jednotlivých investic

FIP vám poskytuje detailní přehled o výkonnosti každé jednotlivé pozice ve vašem portfoliu. Díky tomu snadno identifikujete nejúspěšnější investice i ty, které nedosahují očekávaných výsledků.

Přehledné zobrazení vám pomůže:

• Rozpoznat, které pozice nejvíce přispívají k celkovému výnosu
• Identifikovat podvýkonné investice, které by bylo vhodné přehodnotit
• Analyzovat výkonnost podle sektorů, regionů nebo tříd aktiv
• Optimalizovat alokaci prostředků pro lepší výsledky

Reporty a exporty

Komplexní výkonnostní reporty pro vaše potřeby

1

Pravidelné výkonnostní reporty

Generujte automatické reporty o výkonnosti vašeho portfolia - denní, týdenní, měsíční nebo vlastní. Nastavte si zasílání těchto přehledů přímo do vašeho e-mailu a mějte vždy aktuální informace.

2

Exporty dat pro daňové účely

Exportujte přehledná data o realizovaných ziscích a ztrátách pro potřeby daňového přiznání. FIP vám pomůže s přípravou podkladů pro vaše daňové povinnosti.

3

Přizpůsobitelné analytické přehledy

Vytvářejte personalizované přehledy a reporty, které se zaměřují na metriky a údaje, které jsou pro vás nejdůležitější. Získejte přesně ty informace, které potřebujete.

4

Sdílení výsledků

Sdílejte výkonnostní přehledy se svým finančním poradcem nebo investičními partnery. Exportujte data ve formátech PDF, CSV nebo Excel pro další analýzu.

Zhodnocení portfolia